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寶武重組馬鋼 沖擊億噸鋼鐵巨無霸

中國產業競爭情報網  2019-06-03  瀏覽:


  2017年,中國寶武曾提出到2021年形成1億噸產能規模的目標。在中國寶武對馬鋼重組后,二者粗鋼產量合計將超過8700萬噸。有專家稱,馬鋼集團被重組,有助于我國在華東地區組建大型鋼鐵集團,也有助于中國寶武逐步實現“鋼鐵航母”的目標。


  6月2日,馬鋼股份發布公告稱,中國寶武計劃對馬鋼集團實施重組,安徽省國資委將其持有的馬鋼集團51%的股權無償劃轉至中國寶武。通過本次收購,中國寶武將通過馬鋼集團間接控制馬鋼股份45.54%的股份,并成為馬鋼股份的間接控股股東,馬鋼股份的實控人也將由安徽省國資委變更為國務院國資委。


  近年來,我國鋼鐵企業的兼并重組一直在推進。在寶鋼和武鋼合體為中國寶武后,2017年11月,*ST重鋼公告稱,最終確定四源合基金與重慶戰新基金共同設立的重慶長壽鋼鐵有限公司為重慶鋼鐵重組方,參與對重鋼進行重整。如今,長江上游的重鋼、中游的武鋼、下游的馬鋼均已完成或即將完成重組。


  中國寶武將間接控股馬鋼股份


  本次劃轉前,馬鋼集團直接持有馬鋼股份A股35.06億股,占本公司總股本比例約為45.54%,為公司直接控股股東。安徽省國資委持有馬鋼集團100%股權,為公司實際控制人。


  本次權益變動完成后,中國寶武取得馬鋼集團51%的股權,安徽省國資委對馬鋼集團的持股將變成49%,中國寶武從而間接控制馬鋼集團所持馬鋼股份35.06億股份,占馬鋼股份總股本的比例為45.54%,馬鋼股份實際控制人將由安徽省國資委變更為國務院國資委。


  根據收購書顯示,本次收購是促進我國鋼鐵行業健康發展,深入推進國有經濟布局結構調整,加快產能過剩行業兼并重組的重要舉措。


  中國寶武與馬鋼集團重組,一方面將帶動馬鋼實現跨越式發展,壯大安徽省國有經濟,促進鋼鐵及相關產業聚集發展,助推安徽省產業結構轉型升級,實現更高質量發展,另一方面將推動中國寶武成為“全球鋼鐵業的引領者”的遠大愿景,進一步打造鋼鐵領域世界級的技術創新、產業投資和資本運營平臺。


  蘭格鋼鐵網研究中心主任王國清向新京報媒體表示,本次中國寶武對馬鋼集團進行重組,既是國家對鋼鐵行業的整體考量,也符合業內的共識。王國清認為,馬鋼集團被重組,有助于我國在華東地區組建大型鋼鐵集團,也有助于中國寶武逐步實現“鋼鐵航母”的目標。


  馬鋼股份一季度凈利潤下滑九成


  馬鋼股份主營業務為鋼鐵產品的生產和銷售,是中國最大鋼鐵生產和銷售商之一,生產過程主要有煉鐵、煉鋼、軋鋼等。


  馬鋼股份一季報顯示,今年一季度,公司營業收入為177.17億元,同比下滑3.23%;實現歸母凈利潤8374.59萬元,同比下滑94.09%;經營活動產生的現金流為-22.89億元,同比減少461.39%。


  “鋼鐵企業盈利空間受到嚴重擠壓,公司經營業績同比大幅下降。”馬鋼股份在一季報中解釋稱,馬鋼股份營業收入同比減少3.23%,主要是報告期公司鋼材銷量減少所致;歸母凈利潤的下滑,主要是報告期鋼材價格下跌,鐵礦石等原燃料價格上漲,致使公司鋼材產品毛利較上年同期減少所致。


  今年一季度,鋼鐵行業形勢嚴峻、下行明顯。1-3月全國鋼材產量2.69億噸,同比增長10.8%;鋼材價格受鋼材產量增長及部分用鋼行業用鋼量變化等因素影響在去年11月份大幅下跌后,處于小幅波動態勢,上行速度緩慢,1-3月國內鋼材價格指數均值108.14點,同比下跌4.75%。


  此外,報告期內,馬鋼股份及附屬公司共生產生鐵416萬噸、粗鋼453萬噸、鋼材421萬噸,同比分別減少11.49%、10.47%和11.92%,主要是因為馬鋼股份于2018年4月永久性關停兩座420立方米高爐、于2018年10月永久性關停兩座40噸轉爐,以及今年1到2月份一座2500立方米高爐大修所致。


  寶鋼武鋼重組變身“鋼鐵俠”


  實際上,準備對馬鋼集團進行重組的中國寶武就是由寶鋼、武鋼重組而來的。


  2016年9月,寶鋼股份披露了寶鋼股份與武鋼股份的重組方案,寶鋼股份擬以向武鋼股份全體換股股東發行A股的方式換股吸收合并武鋼股份,寶鋼股份為合并方暨存續方。


  重組后,寶鋼更名為中國寶武鋼鐵集團有限公司,武鋼整體無償劃入,成為其全資子公司。武鋼股份的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務由武鋼有限承接與承繼,自交割日起,武鋼股份的100%股權由寶鋼股份控制。


  寶鋼與武鋼重組合并完成后,年粗鋼產量超過6000萬噸,成為全國第一、全球第二的鋼鐵“巨無霸”,有網友稱其為“中國神鋼”。2017年,中國寶武曾提出到2021年形成1億噸產能規模的目標。


  根據當時的報告書,寶鋼股份與武鋼股份實施合并重組,將在戰略高度統籌鋼鐵生產基地布局,多角度體系化整合鋼鐵主業區位優勢,有利于統籌平衡內部產能,對不同生產基地和不同產線實施協同整合,避免重復建設,有效實現提質增效,助力鋼鐵產業結構轉型升級。


  馬鋼股份2018年年報顯示,公司2018年粗鋼產量為1964萬噸,而中國鋼鐵工業協會數據顯示,中國寶武2018年粗鋼產量為6742萬噸。在中國寶武對馬鋼股份重組后,二者粗鋼產量合計將超過8700萬噸。


  最近三年,中國寶武的營業收入與凈利潤均穩定增長,2016年至2018年,中國寶武的營業收入分別為3096.21億元、4004.82億元、4386.20億元,中國寶武的凈利潤分別為52.19億元、93.58億元、274.49億元。


  [延展]


  鋼企兼并重組一直在推進


  隨著我國鋼鐵、煤炭行業不斷去產能,近年鋼鐵企業的兼并重組也一直在推進。


  在寶鋼和武鋼合體為中國寶武后,2017年11月3日,*ST重鋼公告稱,最終確定四源合基金與重慶戰新基金共同設立的重慶長壽鋼鐵有限公司為重慶鋼鐵重組方,參與對重鋼進行重整。


  近年來,重慶鋼鐵持續虧損。2016年去產能政策實施以來,鋼鐵行業迅速復蘇,但重鋼2016年仍虧損46.9億元,2017年上半年重鋼虧損9.98億元。


  重組帶來的效應是明顯的,2017年,重鋼扭虧為盈,當年凈利潤為3.2億元;2018年,重鋼凈利潤進一步提升至17.88億元。


  筆者查閱長壽鋼鐵工商資料看到,四源合基金持股75%,重慶戰新基金持股25%,董事長為周竹平,而寶武集團旗下華寶投資董事長也是周竹平。而四源合基金的背后,也站著國內第一大鋼鐵企業寶武集團。


  如今,長江上游的重鋼、中游的武鋼、下游的馬鋼均已完成或即將完成重組。


  早在2018年全國兩會期間,國家發改委副主任寧吉吉吉曾表示,要按照企業主體、政府引導、市場化運作的原則,鼓勵鋼鐵、煤炭、電力企業兼并重組,盡快形成一批具有較強競爭力的骨干企業集團,優化結構布局。更早之前的2016年7月,國家發改委還曾披露,為實現行業結構調整和去產能目標,我國將通過兼并重組,形成一批超大型鋼鐵企業集團。


  不少業內人士指出,對于鋼鐵、煤炭、電力等產能過剩的重點領域,穩妥推進骨干企業整合,有助于提高資源配置效率,通過增強市場集中度,以及走高端化路線,來淘汰低端或落后產能。未來,產業鏈縱向整合、煤電聯營都可能成為重組的重點發展方向。


  王國清表示,“后去產能”時代,在相關鋼鐵產業整合基金的助力,以及各地區整合計劃實施下,鋼鐵行業的龍頭企業將進一步提升整合優質產能的能力,加速推進兼并重組,促進鋼鐵行業高質量發展。


  不過,也有專家提出,由于目前產能過剩的鋼、煤企業自身發展大多存在不少問題,如果“弱弱聯手”,亟須解決大而不強的難題。


  鞍鋼會和其他鋼企重組嗎?


  除了已進行重組的鋼鐵企業之外,還有部分鋼企也傳出了重組傳言,位于東北的鞍鋼集團就是其中之一。


  作為國資委下屬央企和世界五百強企業,鞍鋼集團是我國最主要鋼鐵企業之一。2014年至2016年,鞍鋼虧損明顯。2014年,鞍鋼利潤總額為-104.28億元,2015年為-107.48億元,2016年小幅回升至-93.75億元,三年虧損超300億元。相比于鋼鐵業普遍復蘇的2016年,鞍鋼集團的大額虧損較為罕見。


  對于2016年業績巨虧,鞍鋼集團列出了多條原因,其中包括燃料價格快速上漲、礦價總體處于較低位、安置分流人員發生較大額度的費用、集團承擔了較重的歷史包袱和社會責任包袱,其中安置分流人員費用就達到20.06億元。


  此前,鞍鋼集團于2015年底發布《關于落實鞍鋼集團推進人力資源優化工作的意見》,到2018年鞍鋼集團用工總量控制在10萬人以內。相比于人力資源分流前的規模在15萬余,分流規模約為1/3,而具體的分流手段包括內退、居家休息等多種方式。


  到了2017年和2018年,鞍鋼的利潤總額才扭虧為盈,分別實現63.13億元和100.08億元。


  不過,鞍鋼仍在2018年年報中表示,從鋼鐵行業看,隨著鋼鐵需求增速疲軟,供給彈性變小,市場周期性風險加劇。表現為上游原材料市場呈現分化趨勢,下游用鋼需求增速放緩,行情震蕩運行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國產業競爭情報網相關研究成果《鋼鐵項目可行性研究報告


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